Bill a Eric jsou v sídle Autorit mučeni, jen aby prozradili, zda patří k frakci upírů, kteří nehodlají žít v souladu s lidmi – tzv. Sanguinisté. Mučena je i Nora, nikdo však nehodlá nic prozradit, jedinou odpovědí na všechny otázky, je tak pravá smrt pro oba. Nebo že by měli Bill a Eric něco na výměnu za vlastní životy …?
Sookie s Lafayettem bojují sami se sebou i s nově probuzenou Tarou, která jako mladá upírka nezvládá sama sebe ani své chutě. Navíc oba za svou přeměnu nenávidí. Situace je natolik neúnosná, že Lafayette uvažuje o Tařině zabití…
Jason se pere se svými city k Jessice, která jimi viditělně pohrdá, přestože Jasona zachránila před reverendem Newlinem, který si na Jasona dělá zálusk jako na milence. A dobře na tom není ani Terry, jehož post traumatický syndrom z války se s příchodem jeho seržanta zhoršil natolik, že napadl i Arlene.
A zbývá Sam, jeho vztah s Lunou je plný problémů. Pro Sama si přišla smečka, která chce najít Marcusovo tělo a vzdát mu úctu, Sam neprozradí, že Marcuse zabil Alcide. Je proto odvlečen do smečky jako vrah a podroben mučení…