Netrvalo dlouho a lidé začali reagovat na situaci, kdy upíři zničili továrny na Pravou krev. Všichni si pořizují zbraně a guvernér Louisiany upírům otevřeně vyhlásil válku – zavřel jejich bary a zakázal jim vycházet ze svých domovů. Jenže, co mají Eric, Nora, Pam a Tara dělat, když se snaží zachránit sebe i své nejbližší? Z něčeho žít musí a navíc se kolem Sookie začínají objevovat její vílí příbuzní, kteří mohou vše ještě víc zkomplikovat a zatáhnout do války další rasu… Navíc je tu i Warlow, jehož existence je klíčem nejen k Sookiinu osudu, ale i odpověď na to, kým se stal Bill. Je to nezničitelný upír, kterého nezabije ani dřevěný kůl a ani slunce a jediný důvod, proč jsou ostatní ještě naživu je to, že k nim stále ještě něco cítí. Ale je to skutečně ještě Bill?
Sam a Luna získali zpět Emmu, ale cena byla příliš vysoká. Luna umírá a žádá Sama, aby se o její dceru postaral. Ovšem otázkou je, co na to řekne Martha a Alcide – nový vůdce vlkodlačí smečky, kam Emma s ohledem na svou krev patří. Lunin výstup v televizi navíc ukázal lidem, že kromě upírů jsou tu ještě jiné bytosti. Takže vystoupí na veřejnost i měňavci a vlkodlaci, nebo ne? A jak Andy vysvětlí to, že je během několika týdnů stal otcem několika dětí, které rostou až moc rychle…