Sookie napadne vlkodlak, ale dívka neváhá a chopí se zbraně. Do cesty kulce však skočí Eric a snaží se z vlkodlaka dostat, kdo ho poslal. Vlkodlak nic neprozradí, ale Sookie slyší jeho myšlenky o Jacksonu. Když Eric vlkodlaka zakopává, dozví se od něj Sookie, že Jackson je město v Mississippi. Bill se mezitím dozvídá od Russella, že právě Lorena mu poradila, aby Billa povolal do svých služeb a že nechápe, proč Bill dosud Sookie neproměnil na upírku. Tara stráví noc s Franklinem a chce, aby ji kousl a přeměnil ji, ale Frank stejně jako Bill odmítá. Sookie se vydává v doprovodu Alcida, vlkodlaka, kterého poslal Eric, aby ji chránil do Jacksonu v Mississippi. Bill nakonec vstupuje kvůli ochraně Sookie do Russellových služeb. Sam se snaží vyrovnat s nově nalezenou rodinou a bratrem Tommym, o kterém neměl ani tušení i s tím, že patří mezi měňavce. Franklin vydírá Jessicu mrtvolou, kterou odstanil z Billova domu, aby se dozvěděl vše o Billovi a následně se vnutí k Taře, kde sbírá informace o Sookie.