Bill se dostává ke svému vězniteli Russellovi Edgingtonovi, královi Mississippi, který si najal na špinavou práci vlkodlaky. Přivede Billa do svého domu a oznámí mu, že chce, aby se Bill stal šerifem druhé oblasti Mississippi a že si chce vzít královnu Loiusiany Sophie – Anne, s čímž mu má Bill pomoci. Bill nabídku odmítne, ale tehdy Russell vyhrožuje Billovi, že by se něco mohlo stát Sookie. Ta se mezitím snaží přijít na kloub znamení, které viděla na hrudi jednoho z Billových únosců a dozvídá se, že se jedná o tzv. operaci vlkodlak. Odjíždí za Ericem, aby jí prozradil více, ale ten odmítá. Tara se pokusí o sebevraždu, ale na poslední chvíli ji zachrání Lafayette. Mezitím se v Bon Temps objevuje nový upír jménem Franklin, kterého zajímá nejvíce právě Tara a její napojení na Sookie. Jessica vyhledá Pam a chce vědět, jak pít z člověka a nezabít jej při tom a jak se má v případě „nehody“ zbavit těla. Když se však odhodlá podle rady použít motorovou pilu na mrtvolu doma, zjišťuje, že tělo zmizelo. Bill u Russella zaútočí na Lorenu.