Bill vyráží se Sookie na večeři a chystá se ji požádat o ruku. Sookie jeho nabídka vystraší a proto se v první chvíli uchýlí na WC. Když po chvíli vyběhne s nadšenou souhlasnou odpovědí, najde jen převrácenou židli. Bill zmizel a není po něm stopy. Sookie se proto vydává k Ericovi o pomoc. Ten však nemá ani čas a ani náladu pomáhat hledat Billa. Má svých problémů dost, upířímu Soudci se doneslo, že v Bon Temps kvete obchod s upíří krví a Eric musí jako šerif celé oblasti vysvětlit, jak je to možné. Bill své únosce nezná, ale brzy vyjde najevo, že jsou to vlkodlaci, kteří se velmi brzy začnou sytit na jeho krvi. Tara se snaží překonat Eggsovu smrt a udělat něco se svým životem. Hoyt po hádce s matkou opouští dům a stěhuje se k Jasonovi, trpí ztrátou Jessicy, která ve vzteku zabila člověka a snaží se vymyslet, co udělá s tělem. Sam se naopak rozhodne na chvíli opustit město a dozvědět se něco o své rodině, původu a schopnostech.