Bill vtrhne do Fangtasie a chce najít Sookie, zastaví ho ale Pam. Sookie dostane ze sklepa tanečniceYvetta a obě zajmou Pam. Crystal poví Jasonovi, že je panterodlak a že si musí vzít svého nevlastního bratra a mít s ním mláďata do konce života. Jason je z toho celý rozrušený a raději odejde hledat Sookie. Hoyt a Jessica jsou konečně zase spolu, Jessica mu řekne o tom, jak zabila kamioňáka a že nechce pít True Blood, ale jenom lidskou krev. Hoyt se tak nabídne Jessice sám, aby z něj mohla pít a nic si z toho nedělá. Eric jede k Russellovi a řekne mu, proč zabil Talbota. Místo boje však Russellovi nabídne spojenectví a chce mu dát skrze víly možnost promenádovat se po světě za denního světla. Russella to zaujme. Když Sookie a Bill prchají autem pryč z klubu, zastaví je Russell a Eric. Russell odvede Sookie do Fangtasie a Eric se mezitím svěří Billovi se svým plánem. Russell nechá Erica, aby se jako první napil ze Sookie, ten tak učiní a pak bez problému vyjde na sluneční světlo. Pak za ním vyjde i Russell. Bill mezitím žadoní, aby mohl nakrmit Sookie, jinak zemře. Eric před Fangtasií chytne Russella do stříbrných pout, neboť Sookiina krev působí jen chvíli a slunce už ho spaluje. Je odhodlaný s Russellem zemřít a konečně se pomstít za smrt rodiny.