Jason zabrání Ericovi a Billovi zaútočit na Marnienin dům s tím, že je uvnitř Sookie. Ta se mezitím snaží Marnie přemluvit k vyjednávání a ukončení války. Marnie souhlasí a vezme s sebou Sookie i Holly, její požadavek je prostý – oba muži Bill i Eric si vezmou život a ona propustí všechny lidi včetně Sookie a ukončí válku. Oba souhlasí, jejich plány však překazí Pam, která nehodlá nechat Erica zemřít. Její jednání však způsobí vážné zranění Jasonovi a Jessica mu musí dát svou krev, aby přežil. Marnie je čím dál schopnější a dokáže vidět i budoucnost, když spatří svou mrtvolu, rozhodne se, že upíry venku zničí a s pomocí ostatních, kterými chytře manipuluje začne opět zaříkávat a zabíjet Erica, Jessicu i Billa. Jason však sestru včas upozorní a Sookie kouzelný kruh přeruší a tím si vyslouží od Marnie nenávist. Čarodějka uzavře Sookie v ohnivém kruhu a hodlá ji upálit. Taru a ostatní mezitím drží v šachu dalším kouzlem, aby jí nemohli pomoci. Jesus s Lafayettem však chytře zůstali stranou a pod záminkou záchrany jedné z členek kruhu, kterou Marnie zabila, připravují kouzlo na to, aby Antonia i její síla opustila tělo Marnie. To se jim nakonec podaří a do domu mohou vrthnout Eric s Billem, Marnie je na místě mrtvá. V obrovských problémech je však i Alcide. Sam je odhodlaný pomstít smrt bratra a Marcuse zabít. Jeho odhodlání ještě vzroste, když se od Luny dozvídá, že Marcus unesl Emmu. Marcus s Emmou našel úkryt u Debbie, která se s ním ze žárlivosti vyspala a on ji teď přemlouvá k útěku. Debbie chce zůstat, neboť Alcidea miluje, ten je však spolu se Samem najde u sebe doma a rozzuří se. Sam se s Marcusem popere, nakonec se ale rozhodne že ho nezabije. Když však Marcus namíří na Sama zbraň, zabije ho Alcide a následně zavrhne Debbie.