Lafayette s Jesusem se rozhodli utéct pořed pomstou upírů k Jesusovým příbuzným do Mexika. Tara se naopak rozhodla vrátit do New Orleans k Naomi, před kterou vše tají, dokonce i své pravé jméno. Jason je díky Hoytovi a Jessice již v pořádku, ovšem děsí jej fakt, že se blíží úplněk. Terry s Arlene se bojí, že si duch Reného přišel pro jejich syna a tak se rozhodnout vymítit ďábla ze svého domu. Největším problémům však jednoznačně čelí Tommy Mickens, který v sebeobraně zabil oba rodiče a na pomoc mu musí přijít Sam zbavit se těl. Pam se pod vlivem Marnieniny kletby rozpadá odličej a žádá pomstu, přičemž se podřekne o Ericovi. Bill okamžitě zaútočí a chce vědět, kde je Eric ukrytý. Sookie se mezitím s Ericem velmi sbližuje. Nový, jemný a citlivý Eric si získal její srdce. Jejich odhalení jim však příliš nadějí nedává, Bill totiž zuří a nad Ericem se vznáší hrozba smrti. Alcide naopak čelí nabídkám shreveportské vlkodlačí smečky, která ho chce mezi sebe.