Sookie a Eric jsou odhaleni a přerušeni téměř v nejlepším, což způsobí ještě větší rozkol mezi Sookie a Billem. Bill nechá Erica odvést a rozhodne se pro rozsudek smrti. Eric nijak nebojuje, podrobí se vůli krále a dokonce ho žádá o to, aby se o Sookie postaral. Jason se mezitím ze strachu před tím, že se z něj stane panterodlak, připoutá k posteli a odmítá vyjít z pokoje. Nakonec ho z něj vytáhne Sookie a donutí ho, aby jí řekl pravdu. Společně pak čekají na úplněk. Sam ve městě řeší požár u Arlene a Terryho, kteří se vzdali svých nadějí, že se jim podařilo z domu dostat zlé duchy, podle nich totiž nikdo jiný požár založit nemohl. Tommy zabil své rodiče a tak získal hrozivou schopnost měnit se kromě zvířat i v lidi a okamžitě na sebe bere Samovu podobu, vyhodí Sookie z práce a nakonec k němu přijde i Luna, která chce se Samem strávit noc. Alcide s Debbie se přidávají k nové smečce a po cestě prozradí Sookie, že kousnutím se z nikoho žádný panterodlak nebo vlkodlak nestane. Sookie se uleví a pokračuje v hledání Jasona, který jí mezitím utekl. Tara konečně řekne Naomi celou pravdu o sobě i své minulosti a když už vše vypadá dobře, objeví se pomstou posedlá Pam. Laffayete s Jesusem jsou stále v Mexiku, kde žádají pomoc od Jesusova dědečka. Ten však pomáhá po svém. Duch čaroděje proto nakonec vstoupí do Laffayeta. Z Marnie se však stává ohromná hrozba. U Billa ve vězení přijme do sebe ducha čarodějnice Antonie, nekromancerky, která baží po pomstě vůči všem upírům a dokáže je ovládat…