Všichni upíři, kromě jediného útok čarodějnic v Bon Temps přežili, což Antonii rozčílí, vycítí však novou příležitost ve chvíli, kdy po ní Bill chce setkání a ukončení války. Svolá všechny čarodějky a své stoupence, včetně Tary, aby šli s ní o půlnoci na hřbitov vyjednávat příměří. Sookie a Eric se jeden druhému plně odevzdají a prožijí noc plnou vášně, kterou však přeruší krutá realita – i oni musí do války s Antonií, a tak se spolu s Billem vydávají na hřbitov. Alcide s Debbie se přidali k Marcusově smečce a Debbie se konečně cítí šťastná, vlkodlaci se navíc hodlají držet od sporu upírů a čarodějnic co nejdál. Stejný slib chce i Debbie od Alcidea, nechce, aby se přibližoval k Sookie. Alcide vše slíbí, ovšem dodržet slib je pro něj velmi těžké. Stejně těžké chvíle prožívá i Jason, který se sbližuje s Jessicou a cítí provinilost vůči Hoytovi, který se sice s Jess rozešel, ale trpí její ztrátou. Tommy Mickens se rozhodne vytěžit ze svých nových schopností a přemění se v Maxine s cílem, pronajmout její pozemky ropné společnosti. Sam se stále sbližuje s Lunou i její dcerkou Emmou, což se však nelíbí Emminu otci Marcusovi, konflikt mezi oběma muži je nevyhnutelný. Lafayette s Jesusem to také nemají lehké. Lafayette objevil schopnosti média a vidí ducha černošské ženy Mavis, která se točí kolem Arlenina synka v domnění, že je to její dítě. O půlnoci propukne na hřbitově bitva, která končí špatně pro Billovu stranu – Eric se stává opět otrokem Antonie a Sookie postřelí Billovi žoldáci.