Eric je v šoku z toho, co s ostatními upíry pod vlivem Lilithiny krve udělali a domouvá Noře, ta je však přesvědčena o své pravdě a hodlá k sanguinistům přetáhnout i svého bratra. Bill je na vážkách, na jedné starně je znechucen a na druhé má viditelně své vlastní plány s tím, jak se za dané situace zachová.
Sookie se snaží vyplývat své kouzlo, aby mohla být mornální, ale zastaví ji Jason, aby počkala, dokud se jim nepodaří najít upíra, který jim zabil rodiče. S pomocí Clauda a jeho sester se Sookie pokusí spojit s maminkou v den její smrti. Vše se podaří a Sookie vraha vidí, dokonce i kmotru Claudine, která ho tehdy zastavila a oslovila jej jménem – Warlow. Ovšem proces se zvrhne a Sookie se spojí i s upírem, kterého pak slyší a vidí. Jeho vzkaz je jasný: „Jdu si pro tebe a jsi moje…“
Sam a Luna na tom nejsou také nejlépe, Luna se přeměnila v Sama a uvízla v jeho podobě, zatímco Hoyt má za úkol zabít Jessicu, kterou mu dovedli jeho noví kamarádi – vrazi měňavců a upírů. Zabít ji ale nedokáže a pouští ji na svobodu, zatímco se sám vydává pro pomoc.
Holly a Arlene poprosí Lafayetta, aby pomohl Terrymu a Patrickovi s kletbou. Žena, kterou v Iráku zabili do Lafayetta skutečně vstoupí a řekne jim, že kletbu odvolá jen tehdy, až jeden z nich zabije toho druhého…
Alcide se vydává na souboj s J. D. o post vůdce smečky. J. D. si však místo tradiční kořisti přivede mladého studenta, že budou lovit jeho. S tím Alcide nesouhlasí a od souboje odstupuje. J. D. však na lovu trvá a vydává se za mladíkem, Alcide mu v tom hodlá zabránit. Ovšem J. D. je závislý na upíří krvi a příliš silný i na Alcidea, který nakonec prohrává a musí si hledat novou smečku…