Bill Erica propustil a ten se konečně sblíží se Sookie. Jejich štěstí však netrvá dlouho, u dveří zaklepe Bill se stříbrnými řetězy v ruce. Antonia získala zpět svou sílu a jejím cílem je vyhnat všechny upíry na světlo. Kdo se nepřipoutá stříbrnými řetězi, zemře na slunci. Eric se Sookie poslechnou a i Jessica s Billem se nechají zavřít a připoutat, ovšem kletba je mocná a Jessica příliš slabá… Tara se mezitím přidává k Marnie, její touha po pomstě, za vše, co se jí stalo sílí, navíc od sebe odehnala i Naomi. Lafaytte se v Mexiku od Jesuse dozvídá, že do něj vstoupil duch Jesusova strýce Lucy. Samovi pomalu dochází, co Tommy provedl a jakou schopnost získal. Ve vzteku bratra málem zabije, ale nakonec se rozhodne, že už ho nechce nikdy vidět. Jason se od Sookie dozvídá o kletbě a beží zachránit Jess…
Přečíst celéSookie a Eric jsou odhaleni a přerušeni téměř v nejlepším, což způsobí ještě větší rozkol mezi Sookie a Billem. Bill nechá Erica odvést a rozhodne se pro rozsudek smrti. Eric nijak nebojuje, podrobí se vůli krále a dokonce ho žádá o to, aby se o Sookie postaral. Jason se mezitím ze strachu před tím, že se z něj stane panterodlak, připoutá k posteli a odmítá vyjít z pokoje. Nakonec ho z něj vytáhne Sookie a donutí ho, aby jí řekl pravdu. Společně pak čekají na úplněk. Sam ve městě řeší požár u Arlene a Terryho, kteří se vzdali svých nadějí, že se jim podařilo z domu dostat zlé duchy, podle nich totiž nikdo jiný požár založit nemohl. Tommy zabil své rodiče a tak získal hrozivou schopnost měnit se kromě zvířat i v lidi a okamžitě na sebe bere Samovu podobu, vyhodí Sookie z práce a nakonec k němu přijde i Luna, která chce se Samem strávit noc. Alcide s Debbie se přidávají k nové smečce a po cestě prozradí Sookie, že kousnutím se z nikoho žádný panterodlak nebo vlkodlak nestane. Sookie se uleví a pokračuje v hledání Jasona, který jí mezitím utekl. Tara konečně řekne Naomi celou pravdu o sobě i své minulosti a když už vše vypadá dobře, objeví se pomstou posedlá Pam. Laffayete s Jesusem jsou stále v Mexiku, kde žádají pomoc od Jesusova dědečka. Ten však pomáhá po svém. Duch čaroděje proto nakonec vstoupí do Laffayeta. Z Marnie se však stává ohromná hrozba. U Billa ve vězení přijme do sebe ducha čarodějnice Antonie, nekromancerky, která baží po pomstě vůči všem upírům a dokáže je ovládat…
Přečíst celéLafayette s Jesusem se rozhodli utéct pořed pomstou upírů k Jesusovým příbuzným do Mexika. Tara se naopak rozhodla vrátit do New Orleans k Naomi, před kterou vše tají, dokonce i své pravé jméno. Jason je díky Hoytovi a Jessice již v pořádku, ovšem děsí jej fakt, že se blíží úplněk. Terry s Arlene se bojí, že si duch Reného přišel pro jejich syna a tak se rozhodnout vymítit ďábla ze svého domu. Největším problémům však jednoznačně čelí Tommy Mickens, který v sebeobraně zabil oba rodiče a na pomoc mu musí přijít Sam zbavit se těl. Pam se pod vlivem Marnieniny kletby rozpadá odličej a žádá pomstu, přičemž se podřekne o Ericovi. Bill okamžitě zaútočí a chce vědět, kde je Eric ukrytý. Sookie se mezitím s Ericem velmi sbližuje. Nový, jemný a citlivý Eric si získal její srdce. Jejich odhalení jim však příliš nadějí nedává, Bill totiž zuří a nad Ericem se vznáší hrozba smrti. Alcide naopak čelí nabídkám shreveportské vlkodlačí smečky, která ho chce mezi sebe.
Přečíst celéEric vysál Sookieinu kmotru Claudine a její vílí krev na něj působí jako alkohol. Je rozjařený a nekontroluje se, není divu, že od Sookie uteče a ta musí na pomoc zavolat Alcidea, aby ho pomohl hledat. Eric brzy poznává, že radostný pocit a možnost procházet se na slunci nemá dlouhého trvání a začíná hořet, Sookie s Alcidem ho rychle odvedou do domu a schovají. Bill se mezitím snaží zjistit, kde Eric je a posledním místem, kde nehledal je dům Sookie, ta jej však dovnitř pusit nehodlá. Lafayette s Tarou a Jesusem se naopak snaží přesvědčit vedoucí čarodějku Marnie, aby odvolala Ericovu kletbu. Ta však povolá další i na Pam. V největších potížích je však stále Jason, Crystal a ostatní ze smečky jej stále drží pod zámkem a ženy ho doslova znásilňují. Přesto se mu podaří uniknout a na pokraji všech sil jej u silnice najdou Hoyt s Jessicou.
Přečíst celéEric ztaratil po zásahu čarodějné skupiny paměť, neví kdo je. Právě tak jej najde u cesty Sookie a odveze ho k sobě. Zavolá Pam, která v útoku na Erica vidí Billovu past a trvá na tom, že ho musí Sookie schovat u sebe v domě a s nikým o tom nemluvit. Sookie jí vyhoví, ale daná situace se jí nelíbí, vyhledá proto pomoc Alcidea. V jeho domě však narazí na Debbie. Novou, „čistou“ Debbie, která se jí omlouvá za minulé činy. Sookie je v šoku a je jí jasné, že Eric musí zůstat u ní. Ve velkých problémech je však Jason. Stále je vězněm u Crystal a jeho tělo se pomalu, ale jistě mění v panterodlaka. Lafayette má naopak strach z Ericovy pomsty a hodlá se omluvit, Tara s Jesusem se mu v tom snaží zabránit, i tak se však ocitnou ve Fangtasii, kde uzavřou dohodu s Pam – ona je nechá žít a oni zařídí odvolání Ericovy kletby.
Přečíst celéSookie se již pomalu smiřuje s tím, že z Billa je král Louisiany a Eric vlastní její dům. Její nechuť k danému statu quo je však nic oproti tomu, v jakých problémech se ocitá Jason. Crystal se vrátila závislá na upíří krvi a s ohledem na zachování svého rodu se rozhodne, že spolu s bývalým snoubencem Feltonem Jasona přemění na panterodlaka a pořídí si s ním děti. Do města se navíc vrací i Tara a spolu s Jesusem a Lafayettem vyrazí na magickou seanci, kam nakonec dorazí i Eric na Billův rozkaz. Skupině se totiž na předešlé schůzce podařilo oživit mrtvého ptáka. Schnopnost oživit mrtvé, je pro upíry další hrozbou – tzv. nekromanceři totiž dokáží upíry ovládat.
Přečíst celéSookie jde s Claudine do země vil, kde se setkává se svým dědečkem, návrat domů se však nečekaně zvrtne a dívka záhy zjišťuje, že v Bon Temps nebyla nikoli jen pár minut, jak si myslela, ale ve skutečnosti zmizela na 13 měsíců. Mnoho se toho za tu dobu stalo. Z Jasona je policista, Crystal zmizela, Sam se dal dohromady s ostatními měňavci, Tara se protlouká životem v New Orleans a Lafayette stále chodí s Jesusem, který se ho snaží přesvědčit o jeho kouzelých schopnostech. Skutečným šokem pro Sookie je však fakt, že Jason v domnění její smrti prodal dům. Ještě větší překvapení ji však čeká od Billa a Erica, kteří téměř okamžitě ucítí její návrat.
Přečíst celé