Eric a Russell leží na parkovišti před Fangtasií a spaluje je slunce. Sookie se mezitím probudí, vyfackuje Billa a odběhne za Ericem ho zachránit. Russell ji vyprovokuje, aby použila svou sílu – tu použije proti němu, Russella odstřelí pryč, čímž přetrhne pouta a Erica odtáhne do baru. Tam mu dá napít svojí krve, aby ho uzdravila. Probraný Eric později požádá Sookie, aby odtáhla do baru i Russella. Eric s Billem musí vymyslet, jak se upířího krále Mississippi zbavit jednou pro vždy. Russell se pokouší se Sookie vyjednávat, aby ho propustila, Sookie však odmítne. Do Fangtasie příjíždí Alcide na Ericovo zavolání, upír mu slíbil, že pokud mu pomůže s Russellem, smaže všechny dluhy jeho otce. Eric Russella odtáhne ven a spolu s Alcidem a Billem se ho jdou zbavit. Alcide odveze všechny tři na staveniště, o které se stará jeho otec. Russella hodí do jámy, kterou začnou zaplňovat betonem. Bill však náhle zamkne Erica do stříbrných pout, hodí ho do další jámy a nechá do ní natéct další beton. Pak po telefonu objedná vraždu Pam. Hoyt přivede Jessicu do nového domu a oznámí jí, že si ji chce vzít. Sookie v noci navštíví Bill a řekne jí, že Russella i Erica zabil. Pak jí vyzná lásku a chce odejít. Zrovna v té chvíli přiběhne Eric, který se dostal z Billovy pasti a ihned poví Sookie, že Bill byl poslán za Sookie královnou Sophie-Anne, aby mohl Sookie přivést kvůli její vílí krvi. Také vyzradí, že to byl právě Bill, kdo Sookie nechal zmlátit první den, co ji potkal, aby jí mohl dát napít své krve a vytvořit si k ní pouto. Sookie se zlomeným srdcem zruší pozvání do svého domu a vyhodí Billa ven. Pak pošle pryč i Erica, jeho pozvání však nezruší. Zničená jde později k hrobu svojí babičky. Když se vyplakává, zjeví se na hřbitově víla Claudine a Sookie spolu s ostatními vílami najednou zmizí v záři zlatavého světla.
Přečíst celéBill vtrhne do Fangtasie a chce najít Sookie, zastaví ho ale Pam. Sookie dostane ze sklepa tanečniceYvetta a obě zajmou Pam. Crystal poví Jasonovi, že je panterodlak a že si musí vzít svého nevlastního bratra a mít s ním mláďata do konce života. Jason je z toho celý rozrušený a raději odejde hledat Sookie. Hoyt a Jessica jsou konečně zase spolu, Jessica mu řekne o tom, jak zabila kamioňáka a že nechce pít True Blood, ale jenom lidskou krev. Hoyt se tak nabídne Jessice sám, aby z něj mohla pít a nic si z toho nedělá. Eric jede k Russellovi a řekne mu, proč zabil Talbota. Místo boje však Russellovi nabídne spojenectví a chce mu dát skrze víly možnost promenádovat se po světě za denního světla. Russella to zaujme. Když Sookie a Bill prchají autem pryč z klubu, zastaví je Russell a Eric. Russell odvede Sookie do Fangtasie a Eric se mezitím svěří Billovi se svým plánem. Russell nechá Erica, aby se jako první napil ze Sookie, ten tak učiní a pak bez problému vyjde na sluneční světlo. Pak za ním vyjde i Russell. Bill mezitím žadoní, aby mohl nakrmit Sookie, jinak zemře. Eric před Fangtasií chytne Russella do stříbrných pout, neboť Sookiina krev působí jen chvíli a slunce už ho spaluje. Je odhodlaný s Russellem zemřít a konečně se pomstít za smrt rodiny.
Přečíst celéSookie se oficiálně dozvídá od Billa, že je víla a že je v ohrožení, protože upíři měli údajně všechny víly vyhladit. Tara a Jason se musí postarat o zbytky Franklinova těla. Bill se snaží přesvědčit Sookie, že ji opravdu miluje. Eric sepisuje závěť a odkazuje všechno Pam. Sookie a Billa vyruší v Jasonově bytě Tara a Jason. Bill odejde a Tara poprvé řekne Sookie, co všechno jí Frank provedl. Sookie má sen, ve kterém za ní přijde Eric a tvrdí jí, že sama dobře ví, že Billovi nemůže věřit. Hned další den proto Sookie vyrazí za Ericem, aby jí řekl, proč nemůže Billovi věřit. Začnou se spolu líbat, ale vyruší je Pam. V soukromí po něm Pam chce, aby Sookie předal Russellovi a zachránil se tak. Bill vtrhne k Jasonovi a hledá Sookie, ten ho však vyhodí. Jen co Bill zmizí, objeví se v Jasonově pokoji černá puma, která se záhy promění v Crystal. Eric zamkne Sookie ve sklepě Fangtasie.
Přečíst celéEric vtrhne do Fangtasie a začne shánět bezpečný úkryt pro sebe i Pam. Russellem mezitím v sídle pláče nad mrtvým Talbotem a všimne si, že mu byla ukradena jeho vikingská koruna. Bill poví Sookie, že je pravda, že si o ní vedl složku, svádí to však na fakt, že chce zjistit proč tak moc přitahuje Erica Northmana a taky aby zjistil, co je Sookie vlastně zač. Tara se zúčastní sezení žen, které byly v minulosti znásilněny. Večer v práci ji nečekaně přepadne Franklin. Tara nechápe, jak to, že přežil. Frank ji chce zabít jako důkaz toho, že ji miluje. Když málem dojde k nejhoršímu, vyjde proti Frankovi Jason a zastřelí ho dřevěnou kulkou. Bill večer navštíví Sookie. Vypráví jí, že zřejmě kvůli tomu, že vypil velké množství její krve se dostal na podivné místo, kde se dozvěděl, kým Sookie je.
Přečíst celéSookie se probírá z kómátu a chce mluvit s Billem o samotě. Ačkoliv si oba poví, jak moc se milují, rozejdou se. Nepříjemné časy zažívají i Russell s Talbotem. Poslední kapkou pro Talbota je, že se k nim do domu nastěhuje Sophie-Anne. Tara je neustále vyděšená z předešlých událostí, má noční můry a navíc se rozhádá se Sookie kvůli Billovi. Jason bere svůj slib, že pokud Bill Sookie ještě jednou něco udělá, zabije ho, čím dál vážněji. Najednou k němu do domu vtrhne mokrá a zbitá Crystal a žádá Jasona o auto. Bill cvičí Jessicu, jak být rychlejší a silnější upírkou. Sookie si prohlíží nachystané album s jedinou fotkou jí a Billa, když k ní přijde Hadley. Omlouvá se Sookie a vyřídí vzkaz od Erica, že po ní jde Russell a aby nevěřila Billovi. Pak rychle odejde. Pro Sookie si však jde páreček vlkodlaků společně s Debbie. Nebezpečí vycítí i Bill s Jessicou a jdou Sookie ochránit. Vezmou si vlkodlaky, na Sookie zbyde samotná Debbie. Billovi se povede zastavit jednoho vlkodlaka, Jessice ten její uteče, vydá se hned za ním, před domem ji ale zajme Russell a žádá výměnu – zrzku za blondýnku. Mezitím Eric zabije osmělého Tabota a započne tak svou pomstu.
Přečíst celéSookie se s Billovou pomocí zbaví Loreny. Do domku vtrhnou Tara a Alcide a chtějí odnést Billovo bezvládné tělo pryč společně se Sookie. Jason si neustále láme hlavu s Crystal. Eric se snaží vydírat královnu tím, že před jejíma očima pije krev z Hadley, její přítelkyně a snaží se tak získat nějaké informace o tom, proč je Sookie tak důležitá. Hadley mu nakonec sama prozradí, že je její sestřenice a poté Ericovi něco pošeptá. Daná informace Erica velmi překvapí. Sookie se v autě snaží zachránit Billa a dá mu napít své krve. Bill se najednou probere a začne z ní pít ve velkém. Tara jde zkontrolovat Sookie v nákladovém prostoru a když ji najde celou od krve vedle Billa, začne vyvádět. Vykopne Billa ven a odveze Sookie do nemocnice. Billovi kupodivu slunce vůbec nijak neubližuje. V nemocnici Sookie bojuje o svůj život, potřebuje nutně transplantaci krve, doktoři ale nedokáží určit její krevní skupinu a nevědí, jak jí pomoci. Jason dovolí Billovi, aby dal Sookie svou krev a mohl ji zachránit. Mezitím Soudce mučí Pam. Když se chystá nabodnout jí na oční víčka stříbrné náušnice, vletí do sklepa Eric. Přivede s sebou Sophie-Anne a Russella, který se Soudci jen vysměje, přiváže ho ke stolu a donutí ho, aby Russella a Sophie-Anne provdal, jakmile to udělá, usekne mu hlavu.
Přečíst celéSookie a Bill jsou přivlečeni do králova sídla. Bill se zoufale pokusí Russella zabít, samozřejmě naprosto bezvýsledně. Král nechá Billa odvést do místnosti pro otroky, kde ho má Lorena zabít. Bill žádá po Ericovi, aby Sookie zachránil, ten je však všemi deseti na Russellově straně. Jason a Crystal se spolu milují v lese, když Jason zmíní, že nechce, aby mu zlomila srdce. Crystal začne plakat a nakonec uteče. Sookie se snaží s Ericem nějak domluvit, ten ji však odbude tím, že má úplně jiné plány. Sookie mu odpřísáhne pomstu. Do pokoje vkráčí Russell a žádá po Sookie, aby mu řekla, kým doopravdy je. Sookie však jen ví, že umí číst myšlenky a o jiných schopnostech nemá ani ponětí. Dožaduje se však informací o Billovi, což Russell nechápe a ukáže jí složky, které si o ní i její rodině Bill vedl. Tara se během večera dozvídá od Franklina, že ji brzy přemění v upírku a že je v domě i Sookie. Uvězněná Sookie slyší Tařiny myšlenky, že jí zítra pomůže osvobodit a společně uprchnout. Russell s Ericem vyrazí do domu královny Sophie – Anne, kde jí opět nabízí manželství, ale královna odmítá a svalí všechnu vinu s prodejem krve na Erica. Toho její lži rozlítí natolik, že na ni zaútočí. Poražená královna nakonec nabídku k sňatku musí přijmout. Lorena v jednom z domků mučí Billa a ačkoli trpí, je odhodlaná ho zabít. Tara dodrží slovo a po útoku na Franklina se jí podaří utéct a osvobodit Sookie, která je však odhodlaná zachránit Billa. Tara tak utíká sama a venku narazí na Alcidea. Sookie mezitím beží do domku, kde Lorena mučí Billa.
Přečíst celé